Ginger inspecte un troisième LBO avec Eurofins ATS
Source: cfnews.net
TL;DR
- Ginger boucle un troisième LBO sur Eurofins ATS, une filiale d'ingénierie de Eurofins Scientific.
- L'opération valorise la cible à environ 150 M€ d'EBITDA et intègre 1 200 salariés.
- Ce deal marque la troisième acquisition LBO de Ginger en un an, renforçant son expertise en inspection.
- Ginger vise une croissance accélérée via des synergies industrielles post-intégration.
The story at a glance
Ginger, leader français de l'inspection industrielle, réalise son troisième LBO en un an avec l'acquisition d'Eurofins ATS. Cette opération, annoncée le 17 octobre 2024, illustre la dynamique du private equity dans le secteur des services techniques.
Key moments & milestones
- 2023 : Premier LBO de Ginger sur une cible non précisée, lançant la vague d'acquisitions.
- Début 2024 : Deuxième LBO, consolidant la position de Ginger.
- 17 octobre 2024 : Signature du troisième LBO sur Eurofins ATS, valorisé à 8x l'EBITDA.
- Prévu fin 2024 : Clôture de l'opération, avec intégration rapide des équipes.
Signature highlights
- Eurofins ATS réalise 150 M€ de chiffre d'affaires et emploie 1 200 collaborateurs dans l'ingénierie et les essais.
- Ginger, détenue par Eurazeo, gère déjà 350 M€ de revenus et 3 000 salariés après ses acquisitions récentes.
- L'opération est financée via une combinaison de dette et d'equity, avec CIC et BNP Paribas comme banques lead.
- Synergies attendues : mutualisation des expertises en inspection, essais et certification pour cibler l'industrie lourde.
| Indicateur | Eurofins ATS | Ginger (post-deal) |
|---|---|---|
| CA | 150 M€ | 350 M€ |
| Salariés | 1 200 | 3 000 |
| Multiple LBO | 8x EBITDA | N/A |
Key quotes
"Ce troisième LBO accélère notre ambition de devenir le champion européen de l'inspection industrielle."
- Jean-Marc Loubier, DG de Ginger.
"Eurofins ATS apporte une expertise complémentaire idéale pour nos clients industriels."
- Porte-parole d'Eurazeo.
Why it matters
Ce LBO renforce la consolidation du marché français des services d'inspection, où la demande explose avec la transition énergétique et la sécurité industrielle. Il positionne Ginger comme un poids lourd européen face à la concurrence internationale. A surveiller : les synergies opérationnelles en 2025 et d'éventuelles nouvelles acquisitions.